我所助力环境集团成功发行中期票据
2024-04-19 浏览次数：9208
成都环境投资集团有限公司（以下简称“环境集团”）是一家70余年专注于水务环保产业的国有企业，成都市国资委持股90%，四川省财政厅持股10%。目前环境集团下属子公司88家，包含下属的A 股上市公司兴蓉环境，在职职工近7000人，总资产760亿元。
我所作为环境集团发行2024年度第一期中期票据（债券简称：24成都环境MTN001）的专项顾问律师事务所，依据法律法规及交易商协会规则，制定了工作计划，对本项目进行尽职调查，出具专业法律意见，积极协同主承销商（中国工商银行股份有限公司）、审计机构（信永中和会计师事务所）、评级机构（东方金诚国际信用评估有限公司）等中介机构开展工作，沟通协调解决发行过程中存在的法律问题，协助环境集团于2022年8月5日，取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，注册总额为30亿元，有效期为2年。本次发行为注册额度项下的第三期发行，发行规模为5亿元。
根据簿记建档和询价结果，本期发行的票面利率为2.60%，全场认购倍数为6倍，创2024年中西部同期限信用债最低票面利率。
我所合伙人许志远律师为本次项目负责人，项目组成员包括舒明杰律师（主办律师）、黄雨莹（律师助理）。